این فیلم در مورد زنی به نام آنا است که در زیر صورت زیبا و برجسته اش، یک راز بزرگ خوابیده است. او توانایی ها و مهارت های ماندگاری دارد که از آن ها برای تبدیل شدن به یکی از ترسناک ترین قاتلان دولت در سراسر دنیا استفاده می کند…

فرانک مارتین در دنیای باند بازی و قاچاق و جنایت فرانسه بی نظیر است. او که به عنوان بهترین معامله کننده و پخش کننده ی مواد مخدر در فرانسه و اروپای شرقی به حساب می آید به ثروت کلانی دست یافته است و دشمنان او نیز قصد جان او را به منظور کسب پول و ثروت او را کرده اند...

ماریون و بن، سی ساله، در تیندر با هم آشنا می‌شوند. این تقریباً تنها وجه مشترک آن‌هاست؛ اما تضادها آن‌ها را به هم جذب می‌کند و در همان ساعات اولیه آشنایی تصمیم می‌گیرند برخلاف توصیه اطرافیانشان، با هم به سفر بروند. آن‌ها در نهایت راهی بلغارستان می‌شوند، کشوری در میان مقصدهای رویایی هر دو: بیروت برای ماریون و بیاریتز برای بن. بدون برنامه‌ای دقیق و همان‌طور که به زودی متوجه خواهند شد، با تصوراتی بسیار متفاوت از آنچه یک تعطیلات رویایی باید باشد.

دو خلبان نیروی هوایی از یک حمله تروریستی در جریان جشن‌های روز باستیل در پاریس جلوگیری می‌کنند.

در شهر کوچکی در غرب فرانسه، در دوران اشغال توسط آلمان، یک اتاق توسط یک کاپیتان ورماخت به نام ورنر فون ابرناک مصادره می‌شود. خانه‌ای که او اکنون در آن اقامت دارد، محل زندگی ژن جوان است که با آموزش پیانو امرار معاش می‌کند، به همراه پدربزرگش. این دو میزبان که بسیار آزرده‌خاطر شده‌اند، تصمیم می‌گیرند با سکوت مطلق در برابر این اشغالگر مقاومت کنند. اما ورنر عاشق فرانسه و فرهنگ آن است و تلاش می‌کند آن‌ها را متقاعد کند که نزدیکی آلمان و فرانسه به نفع هر دو ملت خواهد بود. به شکلی کاملا غیرمنتظره، ژن رفته‌رفته عاشق ورنر می‌شود. هم‌زمان، این افسر فرانسه‌دوست توهمات خود را از دست می‌دهد و در نهایت درمی‌یابد که آنچه آلمان نازی واقعا می‌خواهد، به بند کشیدن فرانسه و خفه کردن فرهنگ آن است.